Usługi
Trigon świadczy kompleksowe usługi doradztwa finansowego i strukturyzacji produktów bankowości inwestycyjnej. Specjalizujemy się w fuzjach i przejęciach, transakcjach giełdowych oraz doradztwie dłużnym, oferując doradztwo dla wiodących firm, inwestorów i przedsiębiorców. Dzięki doświadczeniu w realizacji międzynarodowych transakcji oraz współpracy z globalnymi partnerami aktywnie wspieramy klientów w pozyskiwaniu kapitału zagranicznego, ekspansji na rynki międzynarodowe i budowaniu wartości poza granicami kraju.
Specjalizujemy się w fuzjach i przejęciach, oferując kompleksowe doradztwo przy sprzedaży i zakupie firm. Naszymi klientami są przedsiębiorcy, fundusze private equity oraz spółki giełdowe. Dzięki głębokiemu zrozumieniu rynków finansowych oraz zaangażowaniu w osiąganie doskonałości, jesteśmy niezawodnym partnerem, który wyznacza nowe standardy w branży.
Od pozycjonowania strategicznego i identyfikacji nabywców po negocjacje i zamknięcie transakcji - nasze doradztwo zapewnia optymalną wycenę i pewność realizacji na każdym etapie procesu sprzedaży.
Kompleksowe wsparcie dla inwestorów strategicznych i finansowych - od identyfikacji celów przejęciowych, przez wycenę i koordynację due diligence, po realizację transakcji na najlepszych warunkach.
Dedykowane doradztwo przy pozyskiwaniu kapitału, łączące spółki z inwestorami instytucjonalnymi i funduszami private equity - z uwzględnieniem celów założycieli i oczekiwań nowych partnerów.
Kompleksowe doradztwo w procesach wycofywania spółek z obrotu publicznego, obejmujące wezwania, delisting oraz strukturyzację transakcji w warunkach złożonego otoczenia regulacyjnego.
Strukturyzacja partnerstw tworzących trwałą wartość – od wyceny po wypracowanie zasad współpracy wspierających długoterminowe cele partnerów.
Strategiczne wydzielenia i podziały spółek, które uwalniają ukrytą wartość - przy zachowaniu ciągłości operacyjnej i rzetelnym planowaniu separacji finansowej.
Zespół Rynku Niepublicznego realizuje usługi związane z obsługą instrumentów finansowych rynku niepublicznego, w tym prowadzeniem rejestru akcjonariuszy, przeprowadzaniem transakcji, pełnieniem funkcji agenta emisji, agenta płatniczego oraz pośrednika rejestracyjnego.
Trigon jest liderem na rynku kapitałowym w Polsce. Nasz zespół analiz rynkowych jest najwyżej ceniony na rynku, regularnie obejmując analizą ponad 140 spółek. Specjalizujemy się w kompleksowym doradztwie, obejmującym wsparcie przy IPO, SPO i ABB. Dzięki naszemu zespołowi ekspertów, niezależnym analizom oraz wysokiej poufności współpracy, zapewniamy klientom strategiczne wsparcie i osiąganie doskonałych wyników.
Kompleksowe wsparcie spółek w procesie wejścia na giełdę – od przygotowania struktury oferty po jej przeprowadzenie i pozyskanie kapitału od inwestorów.
Doradztwo i realizacja procesów pozyskiwania kapitału poprzez rynek publiczny i prywatny, z dostępem do szerokiej bazy inwestorów instytucjonalnych.
Organizacja przyspieszonych procesów budowy księgi popytu, umożliwiających szybkie i efektywne pozyskanie kapitału od inwestorów.
Jeden z czołowych zespołów sprzedaży instytucjonalnej w Polsce, realizujący transakcje na rynku akcji oraz zapewniający bieżące wsparcie inwestorom instytucjonalnym, obejmujące IPO, oferty wtórne i transakcje pakietowe.
Czołowy zespół analityczny w Polsce, przygotowujący wysokiej jakości analizy spółek i sektorów oraz rekomendacje inwestycyjne wspierające decyzje inwestorów instytucjonalnych.
Zapewnianie płynności dla instrumentów finansowych poprzez stałe kwotowanie cen kupna i sprzedaży oraz aktywne wspieranie obrotu na rynku w ramach pełnienia funkcji animatora emitenta.
Zespół Trigon DCM łączy kompetencje rynku pierwotnego i wtórnego, oferując kompleksowe wsparcie w zakresie emisji obligacji. Tworzą go specjaliści z doświadczeniem zdobytym w wiodących zespołach DCM w Polsce, zaangażowani w liczne transakcje krajowe i międzynarodowe. Wspieramy emitentów na każdym etapie procesu jako niezależny doradca oraz zapewniamy inwestorom instytucjonalnym i klientom Trigon Dom Maklerski dostęp do szerokiego rynku obligacji – skarbowych i nieskarbowych – w ramach GPW, rynku międzybankowego i OTC.
Koordynacja procesu emisji obligacji, obejmująca wszystkie etapy transakcji, od strukturyzacji i przygotowania dokumentacji, przez organizację emisji, po dystrybucję do szerokiego grona inwestorów instytucjonalnych oraz zamożnych klientów indywidualnych.
Realizacja transakcji na rynku wtórnym obligacji z dostępem do szerokiej sieci kontrahentów oraz dostępem do oferty z rynku krajowego i zagranicznego.
Pozyskiwanie finansowania dłużnego poza rynkiem publicznym, dopasowanego do indywidualnych potrzeb spółek wśród wyspecjalizowanych inwestorów.
.avif)
.avif)
Zespół doradztwa dłużnego Trigon należy do najbardziej doświadczonych na rynku, realizując największe i najbardziej złożone projekty finansowania dłużnego i quasi-dłużnego w Polsce. Doradzamy klientom w pozyskiwaniu finansowaniu na rozwój, wykupy i rekapitalizacje. Refinansujemy i restrukturyzujemy bieżące zadłużenie. Usprawniamy strukturę kapitałową, zmniejszamy koszty i zwiększamy elastyczność dostępnych instrumentów. Dostarczamy rozwiązania dopasowane do potrzeb, w oparciu o szeroki wachlarz instrumentów i instytucji finansowych.
Doradztwo przy pozyskiwaniu finansowania na rozwój działalności i nakłady inwestycyjne, dopasowanego do skali projektu i celów strategicznych spółki. Trigon wspiera klientów w strukturyzacji finansowania oraz prowadzeniu procesu z instytucjami finansującymi.
Kompleksowe doradztwo przy finansowaniu projektów inwestycyjnych, w tym dużych i złożonych przedsięwzięć infrastrukturalnych oraz energetycznych.
Wsparcie w pozyskiwaniu finansowania dłużnego na przejęcia oraz transakcje lewarowane, z uwzględnieniem specyfiki struktury kapitałowej i celów inwestora. Usługa obejmuje dobór optymalnego rozwiązania i koordynację procesu z partnerami finansującymi.
Doradztwo przy refinansowaniu istniejącego zadłużenia w celu uproszczenia struktury finansowania, poprawy warunków umów i zwiększenia elastyczności biznesowej. Trigon wspiera zarówno projektowanie nowej struktury długu, jak i negocjacje z finansującymi.
Wsparcie przy transakcjach rekapitalizacyjnych, których celem jest uporządkowanie struktury finansowania, uwolnienie kapitału lub dostosowanie bilansu do kolejnego etapu rozwoju spółki. Trigon pomaga dobrać rozwiązanie odpowiadające potrzebom właścicieli i przedsiębiorstwa.
Doradztwo w sytuacjach wymagających przebudowy struktury zadłużenia lub wypracowania nowego modelu finansowania. Trigon wspiera klientów w rozmowach z wierzycielami i w opracowaniu rozwiązań stabilizujących sytuację finansową spółki.
Doradztwo w zakresie optymalnej struktury kapitałowej, obejmujące ocenę dostępnych źródeł finansowania i ich wpływu na rozwój firmy. Celem jest wypracowanie takiego modelu finansowania, który wspiera strategię spółki i budowanie wartości.
Siła globalnych partnerstw
Nowy wymiar doradztwa i dostępu do globalnego kapitału
Trigon doradza klientom w transakcjach transgranicznych, wspierając ich w ekspansji zagranicznej i pozyskiwaniu międzynarodowego kapitału. Dzięki strategicznemu partnerstwu z Wedbush Securities – niezależnym bankiem inwestycyjnym z USA, współpracującym m.in. z Maybank Investment Bank (Azja Południowo-Wschodnia) i Hana Securities (Korea) – zyskujemy dostęp do szerokiej sieci inwestorów instytucjonalnych oraz partnerów kapitałowych na ponad 40 rynkach.
Naszą pozycję wzmacnia również członkostwo w IMAP –międzynarodowym partnerstwie niezależnych doradców M&A obecnych w 50 krajach. Dzięki temu jesteśmy w stanie dostarczać naszym klientom dostęp do globalnych rynków, inwestorów i specjalistycznej wiedzy lokalnej – bezpośrednio, szybko i skutecznie.