Transakcja

DCM
06/2026

Trigon pełnił rolę koordynatora, organizatora i wyłącznego oferującego dla inwestorów instytucjonalnych przy emisji zabezpieczonych obligacji Resi Capital S.A. o wartości 165 mln zł.

Kluczowe informacje

Klient
Trigon pełnił rolę koordynatora, organizatora i wyłącznego oferującego dla inwestorów instytucjonalnych przy emisji zabezpieczonych obligacji Resi Capital S.A. o wartości 165 mln zł.
Nasza rola
Coordinator, Arranger and Bookrunner
Rok
2026
Typ transakcji
DCM
Wartość transakcji

Opis transakcji

Trigon pełnił rolę koordynatora, organizatora i wyłącznego oferującego dla inwestorów instytucjonalnych przy emisji zabezpieczonych obligacji Resi Capital S.A. o wartości 165 mln zł. Transakcja stanowi największą publiczną emisję obligacji w historii Grupy Cavatina. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na refinansowanie finansowania private debt oraz finansowanie kosztów nabycia gruntu i budowy Liberty Tower, flagowego projektu mieszkaniowego Resi Capital przy ul. Grzybowskiej w Warszawie. Liberty Tower będzie jednym z najbardziej rozpoznawalnych projektów mieszkaniowych w tej części Warszawy. Projekt zakłada realizację ok. 586 lokali o łącznej powierzchni użytkowej mieszkań wynoszącej ok. 25,5 tys. m². Transakcja spotkała się z istotnym zainteresowaniem inwestorów instytucjonalnych i potwierdza znaczenie rynku obligacji korporacyjnych jako źródła finansowania dużych projektów mieszkaniowych.

Transakcje

Najnowsze transakcje