Transakcja

DCM
08/2026

Trigon pełnił rolę Koordynatora, Organizatora i Współprowadzącego Księgę Popytu przy emisji zabezpieczonych obligacji Resi Capital o łącznej wartości 200 mln zł.

Kluczowe informacje

Klient
Trigon pełnił rolę Koordynatora, Organizatora i Współprowadzącego Księgę Popytu przy emisji zabezpieczonych obligacji Resi Capital o łącznej wartości 200 mln zł.
Nasza rola
Coordinator, Arranger & Joint Bookrunner
Rok
2026
Typ transakcji
DCM
Wartość transakcji

Opis transakcji

Trigon pełnił rolę Koordynatora, Organizatora i Współprowadzącego Księgę Popytu przy emisji zabezpieczonych obligacji Resi Capital S.A., posiadając jednocześnie wyłączność w zakresie pozyskania inwestorów instytucjonalnych. W ramach drugiej transzy Resi Capital wyemitował obligacje o wartości 35 mln zł, zwiększając łączną wartość finansowania pozyskanego w dwóch transzach do 200 mln zł. Druga transza spotkała się z silnym zainteresowaniem inwestorów i osiągnęła ok. 25% nadsubskrypcji, przy udziale zarówno dotychczasowych, jak i nowych inwestorów instytucjonalnych. Pozyskane finansowanie zabezpiecza pełne finansowanie Liberty Tower – flagowego projektu mieszkaniowego Resi Capital zlokalizowanego przy ul. Grzybowskiej w Warszawie. Transakcja stanowi istotny kamień milowy w finansowaniu Resi Capital oraz potwierdza silny popyt inwestorów na obligacje spółki i projekt Liberty Tower.

Transakcje

Najnowsze transakcje