Transakcja

FinAdv
07/2023

Trigon pełnił rolę wyłącznego doradcy finansowego Grupy Eurocash przy refinansowaniu zadłużenia bankowego o wartości 1,0 mld zł.

Kluczowe informacje

Klient
Trigon pełnił rolę wyłącznego doradcy finansowego Grupy Eurocash przy refinansowaniu zadłużenia bankowego o wartości 1,0 mld zł.
Nasza rola
Sole arranger and bookrunner
Rok
2023
Typ transakcji
Financing Advisory
Wartość transakcji

Opis transakcji

Trigon pełnił rolę wyłącznego doradcy finansowego Grupy Eurocash przy refinansowaniu zadłużenia bankowego o wartości 1,0 mld zł, obejmującym koordynację i organizację procesu oraz negocjacje z ponad 10 instytucjami finansowymi. Finansowanie zostało zapewnione przez konsorcjum ośmiu instytucji finansowych i obejmowało kredyt terminowy o wartości 456 mln zł oraz odnawialną linię kredytową (RCF) o wartości 545 mln zł. Transakcja umożliwiła uproszczenie struktury finansowania Grupy poprzez zastąpienie szeregu dotychczasowych kredytów jedną umową finansowania, ujednolicenie kowenantów i zabezpieczeń oraz zwiększenie dostępnych limitów kredytowych przy zachowaniu korzystnych warunków i elastyczności operacyjnej. Trigon wspierał również Grupę Eurocash w pozyskaniu limitów finansowania handlowego o łącznej wartości 2,684 mld zł, obejmujących faktoring, faktoring odwrotny oraz gwarancje bankowe.

Transakcje

Najnowsze transakcje