Transakcja
Trigon pełnił rolę wyłącznego doradcy finansowego Grupy Eurocash przy refinansowaniu zadłużenia bankowego o wartości 1,0 mld zł.
Kluczowe informacje

Opis transakcji
Trigon pełnił rolę wyłącznego doradcy finansowego Grupy Eurocash przy refinansowaniu zadłużenia bankowego o wartości 1,0 mld zł, obejmującym koordynację i organizację procesu oraz negocjacje z ponad 10 instytucjami finansowymi. Finansowanie zostało zapewnione przez konsorcjum ośmiu instytucji finansowych i obejmowało kredyt terminowy o wartości 456 mln zł oraz odnawialną linię kredytową (RCF) o wartości 545 mln zł. Transakcja umożliwiła uproszczenie struktury finansowania Grupy poprzez zastąpienie szeregu dotychczasowych kredytów jedną umową finansowania, ujednolicenie kowenantów i zabezpieczeń oraz zwiększenie dostępnych limitów kredytowych przy zachowaniu korzystnych warunków i elastyczności operacyjnej. Trigon wspierał również Grupę Eurocash w pozyskaniu limitów finansowania handlowego o łącznej wartości 2,684 mld zł, obejmujących faktoring, faktoring odwrotny oraz gwarancje bankowe.
Zaangażowane osoby
Transakcje





.png)

