Oferta publiczna akcji spółki Phoenix Systems S.A.

NIE PODLEGA PUBLIKACJI LUB ROZPOWSZECHNIANIU BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO DO LUB Z STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY, REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI JAPONII, AUSTRALII LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO KOMUNIKATU BYŁOBY NIEZGODNE Z PRAWEM.

I. Przewidywany harmonogram Oferty

Harmonogram Oferty może ulec zmianie, o czym Emitent poinformuje w ewentualnym komunikacie aktualizującym.

II. Informacje o Ofercie

Oferta podzielona jest na dwie transze: Transzę Otwartą oraz Transzę na Zaproszenie

W ramach Transzy Otwartej Spółka wstępnie oferuje do objęcia do 45.000 Akcji Oferowanych.

W ramach Transzy na Zaproszenie Spółka wstępnie oferuje do objęcia do 385.000 Akcji Oferowanych.

Inwestor powinien zapewnić odpowiednią kwotę dostępną na rachunku pieniężnym przed złożeniem zapisu (iloczyn Ceny Emisyjnej i liczby Akcji Oferowanych, na którą opiewa zapis, powiększony o kwotę prowizji).

Inwestor może złożyć dowolną liczbę Zapisów na Akcje Oferowane. Łączna liczba Akcji Oferowanych objętych wszystkimi Zapisami jednego Inwestora nie może przekroczyć liczby Akcji Oferowanych w Transzy Otwartej. Jeżeli łączna liczba Akcji objętych Zapisami przekroczy ten limit, na potrzeby przydziału przyjmuje się, że Inwestor złożył Zapisy łącznie na maksymalną liczbę Akcji Oferowanych w Transzy Otwartej.

Cena Emisyjna Akcji Oferowanych zostanie ustalona w oparciu o wyniki procesu budowania Księgi Popytu.

Cena Emisyjna Akcji Oferowanych będzie stała i jednakowa dla poszczególnych transz, tj. Transzy na Zaproszenie oraz Transzy Otwartej

III. Zasady składania zapisu na Akcje Oferowane w Trigon Domu Maklerskim S.A.

Transza Otwarta

Zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Otwartej będą przyjmowane przez Trigon Dom Maklerski S.A. (Firmę Inwestycyjną) w terminie od 23 września 2026 r. do 28 września 2026 r., po Cenie Emisyjnej ustalonej i podanej do publicznej wiadomości w dniu 22 września 2026 r.

Warunkiem złożenia zapisu w Transzy Otwartej jest posiadanie rachunku papierów wartościowych w Trigon Domu Maklerskim S.A.  

Zapis można złożyć:

• Elektronicznie: za pośrednictwem platformy doakcji.trigon.pl, wybierając: Zlecenia → Oferty Publiczne → Phoenix. Wymagany jest aktywny dostęp do składania zleceń przez Internet.
• Osobiście: w jednym z oddziałów Trigon Domu Maklerskiego S.A. (lista oddziałów https://www.trigon.pl/dom-maklerski/kontakt-dom-maklerski).
• Telefonicznie: za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta pod numerami: 801 292 292, +48 12 629 26 29, +48 12 288 78 78.  Wymagane jest posiadanie Umowy o świadczenie usług umożliwiającej składanie zapisów drogą telefoniczną.  

Transza na Zaproszenie

Zapisy na Akcje Oferowane w Transzy na Zaproszenie będą przyjmowane  przez Trigon Dom Maklerski S.A. (Firmę Inwestycyjną).  

Przed rozpoczęciem przyjmowania Zapisów zostanie przeprowadzony za pośrednictwem Firmy Inwestycyjnej proces budowy Księgi Popytu na Akcje Oferowane (Bookbuilding), mający na celu określenie potencjalnego popytu na Akcje serii B oraz ustalenie Ceny Emisyjnej Akcji Oferowanych.

Zapisy na Akcje Oferowane w Transzy na Zaproszenie będą przyjmowane przez Trigon Dom Maklerski S.A. (Firmę Inwestycyjną).  

Przed rozpoczęciem przyjmowania Zapisów zostanie przeprowadzony za pośrednictwem Firmy Inwestycyjnej proces budowy Księgi Popytu na Akcje Oferowane (Bookbuilding), mający na celu określenie potencjalnego popytu na Akcje serii B oraz ustalenie Ceny Emisyjnej Akcji Oferowanych.

IV. Składanie zapisu na Akcje Oferowane za pośrednictwem Pełnomocnika w Trigon Domu Maklerskim S.A.

Inwestorzy mogą złożyć zapis na ww. akcje przez Pełnomocnika ustanowionego w Karcie pełnomocnictw stanowiącej załącznik do Umowy o świadczenie usług pod warunkiem, że Pełnomocnik dodatkowo posiada pisemne pełnomocnictwo do złożenia zapisu. Obowiązek posiadania dodatkowego pełnomocnictwa nie dotyczy Pełnomocników ustanowionych w rozszerzonym zakresie wg. formuły obowiązującej od 17 czerwca 2010 roku.

W przypadku braku pełnomocnictwa do rachunku inwestycyjnego ustanowionego w formie Karty pełnomocnictw w Trigon Domu Maklerskim S.A., Inwestor ma możliwość udzielenia pełnomocnictwa do złożenia zapisu w obecności uprawnionego pracownika Trigon Domu Maklerskiego S.A., w formie aktu notarialnego lub w formie dokumentu zawierającego podpis Mocodawcy poświadczony notarialnie.

V. Dokumenty

Memorandum informacyjne dostępne jest na stronie: https://phoenix-rtos.com/ipo/

Reklama

Niniejszy materiał ma charakter promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki Phoenix Systems S.A. („Spółka”).

Memorandum informacyjne (wraz z wszelkimi suplementami lub komunikatami aktualizującymi do niego) („Memorandum”) sporządzone w związku z ofertą publiczną akcji Spółki („Oferta”) oraz ubieganiem się o wprowadzenie akcji Spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („NewConnect”), jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce, Ofercie oraz akcjach objętych Ofertą.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabywania papierów wartościowych Spółki. Oferta jest przeprowadzana wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Memorandum. Inwestorzy powinni zapoznać się z treścią Memorandum, w tym w szczególności z opisem czynników ryzyka związanych ze Spółką, jej działalnością oraz inwestowaniem w akcje Spółki, przed podjęciem decyzji inwestycyjnej.

Memorandum zostało udostępnione do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz jest dostępne na stronie internetowej Spółki https://phoenix-rtos.com/ipo/

Wprowadzenie akcji Spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect nie jest równoznaczne z dopuszczeniem lub wprowadzeniem papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym. Inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, w tym możliwością utraty części lub całości zainwestowanych środków.

Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, rekomendacji dotyczącej strategii inwestycyjnej ani doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (MAR) oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958.

‍